Contactos, oportunidades y seguimientos dentro del mismo ERP donde facturas. El vendedor ve cómo paga el cliente antes de ofrecerle crédito, y la oportunidad se da por ganada cuando se factura.
Incluido en Taskia ERP. Sin licencia aparte.
Sigue a una sola oportunidad por el pipeline. En cada etapa, lo que el vendedor ve no lo escribió él: ya estaba en el ERP.
Lo refirieron en la Expo Construcción. El vendedor crea la oportunidad y abre la ficha: no es un desconocido, es un cliente de hace años.
El cliente pide pagar a 30 días. El vendedor ve cuánto debe y cómo paga sin preguntarle a cobranza.
Se cotiza en Ventas con su lista de precios, y queda en la cronología del cliente al lado de la visita técnica.
La próxima acción tiene dueño y hora. Si la oportunidad pasa 14 días sin moverse, se marca como estancada.
Al procesar la factura vinculada, la oportunidad pasa a Ganado. Lo que ventas da por cerrado y lo que facturación cobra, por fin, son el mismo número.
La empresa y la gente de adentro con la que hablas. Si todavía no existe, se crea al guardar.
Cada oportunidad en su moneda. Los totales se ven en la que elijas, con la tasa del día.
La etapa trae su probabilidad, y de ahí sale el valor ponderado: cuánto vale de verdad.
Quién la lleva y qué toca después. Si nadie la mueve, aparece como estancada.
De dónde vino: la feria, el referido, la pauta. Para saber qué canal trae ventas.
Llamadas, reuniones, notas y tareas, con fecha y responsable. Cada una es una tarea de Taskia.
Se gana cuando se factura. Y si se pierde, se anota por qué.
Suministro e instalación de dos bombas con tablero de control.
Un CRM aparte sabe qué le prometió el vendedor al cliente. No sabe si ese cliente paga a los 15 días o a los 90, cuánto te compró este año ni qué descuento le estás dando. Taskia sí, porque la ficha del contacto lee las facturas, los cobros y las cotizaciones del mismo sistema.
Una llamada que quedó pendiente, una reunión, un WhatsApp que hay que mandar el jueves: se registra en el contacto y queda como tarea de Taskia, con responsable y vencimiento. La pantalla Hoy le muestra a cada vendedor lo vencido, lo de hoy y lo de mañana.
El vendedor no tiene que acordarse de cargarlo al volver. Saliendo de la reunión abre la app de Taskia, crea la oportunidad en cuatro toques y sigue a la próxima visita.
Para cuando llega el ascensor, la oficina ya la tiene en el pipeline.
No. Viene incluido en la suscripción de Taskia ERP, junto con el resto de los módulos. Un precio por usuario, sin licencia de CRM aparte.
Sí. Taskia trae un pipeline listo (Nuevo, Calificado, Propuesta, Negociación, Ganado y Perdido), y lo cambias como quieras: nombre, color, probabilidad de cada etapa y a los cuántos días una oportunidad se considera estancada. Puedes tener varios pipelines, por ejemplo uno para proyectos y otro para repuestos.
Cada oportunidad en la suya. Los totales del pipeline se ven en la moneda que elijas: lo abierto con la tasa del día, y lo cerrado con la tasa del momento en que se cerró.
Cuando se procesa la factura vinculada a ella: así el número de ventas ganadas es el mismo que el de facturación. También se puede marcar a mano, y Taskia te avisa que entonces no queda vinculada a ninguna factura. Las perdidas llevan su motivo, para saber si se pierde por precio, por competencia o por tiempo.
Taskia no envía mensajes por ti: registras la llamada, el WhatsApp o el correo como actividad, con su fecha y su responsable. Desde la ficha del contacto, llamar o escribir abre el teléfono o el correo con un toque.
Sí. Los clientes y proveedores se migran en la implementación del ERP, y son los mismos contactos del CRM: no hay una segunda lista que mantener.